Hidroeléctrica Cerro del Águila coloca bonos por US$ 650 millones en mercado internacional

La mayor hidroeléctrica privada de Perú, Cerro del Águila, colocó bonos por US$ 650 millones en el mercado internacional, en una operación con una demanda que superó en más de cinco veces la oferta, anunció la compañía, que agregó que los bonos servirán para refinanciar la deuda generada para construir una planta de energía.

Se colocaron a un plazo de 10 años y a una tasa de interés de 4.125%. La demanda ascendió a US$ 3,700 millones. “La tasa marca un nuevo récord para bonos de empresas eléctricas en la región, colocándose a tan solo 190 puntos básicos del bono del tesoro norteamericano”, detalló el comunicado de la firma.

Los bonos de la hidroeléctrica de unos 545 megavatios, controlada por el Grupo IC Power de Singapur, tienen una calificación grado de inversión BBB- de Fitch y Baa3 de la agencia calificadora Moody’s. La emisión de estos papeles fue estructurada por Credit Suisse, Scotiabank, JP Morgan y Credicorp Capital.